Pipeline, penawaran, pesanan
Lacak setiap peluang penjualan dari lead masuk sampai closing, lalu kirim penawaran, invoice, dan surat kerja dari deal yang sama.
Pipeline adalah papan tempat deal bergerak dari kiri ke kanan: kolom adalah tahap, kartu adalah deal. Buka menu Pipeline di sidebar.
Memakai papan pipeline
Seret kartu ke kolom lain untuk memindahkan tahap. Ringkasan di atas papan ikut berubah langsung. Satu workspace bisa punya beberapa pipeline (misalnya “Sales” dan “After-sales”), klik namanya di panel kiri untuk pindah papan.
Klik + Pipeline baru untuk membuat pipeline dari template tahap siap pakai atau dari tahap susunan sendiri. Tahap, field, dan tampilan kartu bisa diubah lewat tombol Setup di papan. Tiap tahap berjenis aktif, menang, atau kalah, dan jenis ini yang dipakai untuk menghitung nilai menang.
Menambah deal
- Klik + di judul kolom, atau + Tambah deal di dasar kolom.
- Isi judul, dan bila perlu nilai serta kontaknya.
- Simpan. Deal muncul paling atas di kolom itu.
Deal juga bisa dibuat dari Inbox lewat tombol Jadikan lead di atas percakapan. Deal tersambung ke percakapannya, dan satu percakapan tidak pernah menghasilkan deal ganda. Lead dari email bisa masuk otomatis, lihat Lead otomatis dari email masuk.
Detail deal
Klik tahap di bagian atas untuk memindahkan deal, atau pakai Tandai menang dan Kalah.
| Tab | Isinya |
|---|---|
| Riwayat | Perubahan tahap, catatan, dan penugasan |
| Tugas | Tugas yang juga tampil di modul Tugas |
| Email dengan kontak, lihat Email di CRM | |
| Produk | Daftar produk. Nilai deal dihitung otomatis dari jumlah x harga. |
Sidebar kanan berisi nilai, kontak, pemilik, perkiraan tutup, custom field, Ditugaskan ke (rekan yang ikut membantu), dan tag. Klik + Kelola field untuk menambah field khusus pipeline itu, misalnya “Sumber Lead”. Kartu Deskripsi kebutuhan mencatat kebutuhan pelanggan untuk deal ini, dan terisi otomatis untuk lead dari email.
Siapa melihat deal siapa
Aturannya dipasang per pipeline di Setup, tab Akses:
- Siapa boleh membuka pipeline ini: semua anggota yang punya izin Penjualan, atau hanya role dan orang yang dipilih.
- Siapa melihat deal siapa: semua deal terlihat oleh semua yang punya akses, atau Hanya deal sendiri dan deal bawahannya.
Pipeline baru memakai Hanya deal sendiri dan deal bawahannya. Artinya seseorang melihat deal miliknya dan deal bawahannya, rekan selevel tidak saling melihat, dan deal yang ditugaskan kepadanya selalu terlihat. Pemilik dan Admin selalu melihat semuanya. Susunan atasan diatur di Tim dan izin.
Mengirim penawaran
Dari detail deal, buat penawaran bernomor yang isinya disalin dari produk deal. Setelah terkirim, isinya terkunci. Untuk revisi, duplikat menjadi draf baru.
Pelanggan menerima tautan tanpa login dengan tombol Setujui dan Tolak. Jawabannya tercatat di deal, dan penawaran yang disetujui mengubah nilai deal menjadi total penawaran.
| Cara kirim | Yang terjadi |
|---|---|
| Kirim otomatis ke WhatsApp | Tautan dikirim ke chat pelanggan yang sudah pernah chat ke nomor Anda |
| Kirim via email | Tautan dikirim dari email Anda yang tersambung dan tercatat di deal |
| Saya kirim sendiri | Hanya ditandai terkirim, tautan Anda bagikan sendiri |
Kalau pengiriman gagal, penawaran tetap berstatus draf.
Pesanan: invoice dan surat kerja
Klik Buat pesanan di deal, atau Jadikan pesanan & invoice dari penawaran yang disetujui. Satu pesanan membawa dua dokumen:
- Invoice untuk pelanggan: item, total, sisa tagihan, cara bayar, dan jatuh tempo. Dikirim dengan tiga cara yang sama seperti penawaran.
- Surat kerja untuk pelaksana, tanpa harga: jadwal, alamat dengan peta, daftar layanan, catatan, dan tombol Tandai selesai. Pelaksana tidak perlu akun. Surat kerja bisa dikirim ke WhatsApp pelaksana kalau ia chat ke nomor workspace dalam 24 jam terakhir.
Harga terkunci setelah invoice terkirim atau ada pembayaran, tetapi jadwal dan pelaksana masih bisa diubah. Status pekerjaan (Baru, Dijadwalkan, Dikerjakan, Selesai) dan status pembayaran (Belum dibayar, DP diterima, Lunas) berjalan terpisah dan bisa dipakai menyaring halaman Pesanan.
Menghapus deal
Deal yang tidak jadi sebaiknya ditandai Kalah supaya tetap terhitung di laporan. Hapus hanya deal yang salah buat atau duplikat: buka kartu Lainnya di detail deal lalu Hapus deal, atau centang beberapa deal di tampilan Tabel lalu Hapus.