Tim dan izin
Undang rekan kerja ke workspace, atur apa yang boleh mereka buka, dan tentukan siapa melihat chat siapa.
Setiap anggota masuk dengan akunnya sendiri, dan role menentukan menu serta data yang bisa ia buka. Anggota diatur di Pengaturan, lalu Tim & undangan. Role diatur di Role & Izin.
Mengundang anggota
- Di kartu Undang anggota baru, isi Email dan pilih Role: Anggota atau Admin.
- Klik Kirim undangan, lalu Salin link dan kirim ke rekan Anda. Link berlaku 7 hari.
- Rekan membuka link, lalu klik Terima undangan & masuk (sudah punya akun) atau Buat akun & gabung (belum punya).
Undangan yang belum diterima tampil di Undangan menunggu, tempat Anda menyalin ulang atau membatalkannya. Undangan ini ikut dihitung sebagai kursi. Yang diundang sebagai Anggota mendapat izin role Agen CS.
Role dan izin
| Role bawaan | Yang bisa dilakukan |
|---|---|
| Pemilik | Akses penuh, termasuk billing. Terkunci. |
| Admin | Semua pekerjaan harian plus kelola tim dan role, tanpa billing |
| Supervisor | Semua pekerjaan harian dan laporan, tanpa pengaturan sensitif |
| Agen CS | Chat miliknya dan chat yang belum dipegang, plus tugas tim |
| Sales | Pipeline, deal, penawaran, dan semua chat. Tanpa broadcast dan iklan. |
| Marketing | Broadcast, sosial, iklan, otomasi, dan formulir |
Untuk menyesuaikan, buka Role & Izin, klik Buat role atau ikon pengaturan di sebuah role, centang izin per modul, lalu simpan. Role bawaan bisa diubah tetapi tidak bisa dihapus. Role buatan sendiri bisa dihapus setelah tidak dipakai anggota mana pun.
Untuk mengganti role seseorang, pilih role baru di tabel Anggota workspace lalu konfirmasi. Perubahannya tercatat di Audit log. Anda tidak bisa mengubah role sendiri, dan role Pemilik tidak diubah dari tabel ini.
Siapa melihat chat siapa
Izin Lihat semua percakapan, termasuk yang ditugaskan ke orang lain menentukan luas Inbox.
| Punya izin itu? | Yang terlihat di Inbox |
|---|---|
| Ya | Semua percakapan |
| Tidak | Percakapan yang ditugaskan kepadanya, plus yang belum dipegang siapa pun |
Chat baru jadi tidak pernah luput, sementara pelanggan rekan lain tetap tersembunyi. Agen CS tidak punya izin ini sejak awal. Kalau tim ingin inbox bersama, centang izin itu di role Agen CS.
Untuk deal, lihat Siapa melihat deal siapa.
Mengatur atasan
Kolom Atasan di tabel anggota menentukan siapa melapor ke siapa. Di pipeline yang memakai “Hanya deal sendiri dan deal bawahannya”, atasan melihat deal seluruh bawahannya. Susunan yang berputar (A atasan B, B atasan A) ditolak.
Mengeluarkan anggota
Klik ikon tempat sampah di baris anggota, lalu konfirmasi. Orang itu tidak bisa lagi membuka workspace, tetapi akunnya tidak dihapus. Chat yang ditugaskan kepadanya kembali ke antrean, namanya dilepas dari deal dan tugas yang belum selesai, sedangkan deal miliknya tetap tersimpan. Kursinya langsung bisa dipakai lagi.
Anda tidak bisa mengeluarkan diri sendiri. Hanya Pemilik yang bisa mengeluarkan Pemilik lain, dan Pemilik terakhir tidak bisa dikeluarkan.